慕容垂除了早逝的嫡长子慕容令外，其余儿子皆不堪大用。
当后燕的军队行至参合坡时，突然平地刮起一阵黑风，飞沙走石，如同黑雾般笼罩整个后燕的军队。
让原本就心惊胆战的后燕将士再次蒙上了一层阴影。
后燕军中有一位擅长天象的和尚，名叫支昙猛，他察觉到了天象的异常，向主将慕容宝进言道：“天有不测风云，如今平地突然黑风骤起，乃是上天预示魏军即将追来，现在军中将士不敢恋战，我们需要安抚士卒，做好防御的准备。”
慕容宝认为北魏的军队懦弱，不敢与他们燕军正面交战，而且他们撤退之时，日夜兼行，敌军早已经被他们甩在身后，故而微笑不语。
和尚支昙猛再三请求，一旁听得不耐烦的慕容麟大怒道：“以殿下的英明神武，我军的强横战力，足以横行整个北境草原，拓跋氏的部队如何敢追击我们，这是取死之道。
现在这个和尚是在祸乱军心，应该把他斩首示众，以平息将士们的怒火。”
和尚支昙猛闻言，痛哭流涕道：“昔日前秦帝王苻坚，拥有百万雄师，却大败于淮南，正是由于恃众轻敌，不相信天道的缘故啊！如今上天已经预警，我们如果逆天而行，好不容易建立起来的燕国基业将拱手送人！”
旁边的司徒慕容德见此情景，感慨支昙猛的一片赤胆忠心，也劝慕容宝听从对方的建议，防患于未然。
慕容宝思索良久，也觉得有些道理，让慕容麟带上三万骑兵断后，以防敌军的偷袭。
然而慕容麟完全没把支昙猛的建议当回事，带领断后的大军四处游猎，完全不做任何的防备。
魏军昼夜兼程、连日急行军追赶，终于赶到了燕军驻扎的参合坡西面的山下。
拓跋珪发现驻守的燕军完全没有防备，竟然还有许多兵卒聚在一起玩耍打闹。
拓跋珪于是连夜部署进攻计划，安排各将领分别带兵，士兵衔枚，战马束口，登上参合坡西面的山上后，安静的休息一晚。
次日，天明。
睡醒的燕国士卒伸着懒腰，打着哈欠，无精打采的走出营帐。
部分眼尖的燕国士卒立刻发现了西面山上严阵以待，气势如虹的北魏军队。
大惊失色之下，燕国的军队立刻乱作一团，拓跋珪见状，立刻大手一挥，魏国的两万精骑如排山倒海般向燕军冲去，燕军纷纷逃入水中，人马相互践踏，踩死的、淹死的数以万计。
慕容宝、慕容农、慕容麟、慕容德等人凭着马快，带领残余的数千士卒，逃回了燕国。
太原王慕容恪之子，慕容垂的侄子燕右仆陈留悼王慕容绍不幸战死，被俘虏的燕国文臣武将数千人，另有五万余士卒投降。
拓跋珪挑选了俘虏中的有才之士留在北魏，准备将投降的士卒与连同不堪一用的文臣武将悉数放回燕国，以此收买河北的人心。
下属王建劝谏道：“燕国虽然兵败，但是依旧强势，只要慕容垂一天不死，依旧是北境的霸主。现在我们只是侥幸战胜了对方，如果慕容垂亲自率兵前来，则胜负之数不可预测。
现在放他们返回燕国，实乃放虎归山也。我们不如杀掉降卒，这样一来就大大的减少了燕国的有生力量，将来我们南下与燕军交战，胜算也更大了一分。
当年长平之战，白起就是坑杀了赵国降卒四十余万，几乎一战灭赵。
如果不是范雎忌惮白起的功劳，劝说秦昭襄王退兵，赵国极可能成为战国七雄中第一个被灭掉的国家。”
拓跋珪仰天长叹道：“杀降不详，自白起而始，况且我们将来入驻河北，需要得到人心。
如果我听从你的建议，必将陷入不仁不义之地。”
但是北魏的将领都害怕后燕的实力，皆劝说拓跋珪杀掉降卒。
拓跋珪便下了一道命令，将五万余后燕士卒连同投降的文臣武将全部活埋。
慕容宝等人逃回中山后，向父亲慕容垂讲述了失败的经过，并请求父亲再次讨伐北魏。
慕容垂见到自己几个不成器的儿子，不禁再次开始怀念起自己的嫡长子慕容令起来。
慕容令年少沉稳、聪颖，多谋略，骁勇刚毅，有太原王慕容恪的遗风，多次为自己父亲慕容垂排忧解难。
后为王猛“金刀计”所骗，逃归前燕，因被当作奸细而流放辽西的沙城。
慕容令来到沙城后，竟然取得当地将士的信任，率众起事，并斩杀沙城守将慕容仓，占领了沙城。
而沙城距离慕容氏的龙兴之地龙城只有不到六百里。
慕容令下一步的打算自然是准备偷袭龙城后，割据东北，等待自己父亲慕容垂的到来。
结果在沙城，慕容令再次遇到了慕容垂这辈子最**的儿子慕容麟。
继当年慕容麟在前燕之时，告发他爹慕容垂，迫使对方只能投奔前秦。
这一次他再次告发了兄长慕容令，使得慕容令的计划被前燕的将领知道。
最终死在了部下的叛乱之中。
人死不能复生，虽然重病在身，但是慕容垂明白，现在北魏的实力不断上涨，自己一旦驾崩，剩下的儿子们绝不是拓跋珪的对手。
七十岁的慕容垂决定亲自出征，以自己的人生终战，来为儿子们以及后燕的未来铺平道路。
次年，慕容垂从旧都龙城调来慕容氏的精兵，亲自挂帅，大举西征。
见到自己燕国皇帝，不败战神慕容垂亲自领兵，后燕军队的士气重新振作。
慕容垂另辟蹊径，秘密出兵，重新开凿太行山道，出其不意逼近北魏占据的平城。
守御平城的是北魏最为勇猛的战将拓跋虔以及三万精锐。
慕容垂派遣精兵突袭平城，拓跋虔突闻燕军到来，大惊之下，仓皇出战。
龙城兵团是燕国战斗力最强的鲜卑旧部，加上慕容垂亲自挂帅，人人悍不畏死，个个奋勇当先。
只此一战，北魏最勇猛的拓跋虔当场战死，三万余精锐大部分战死，残部被慕容垂收编。
似乎北境的天又要再次变换了。